Die Kundenbeziehung im Mittelpunkt

Persönliche Beratung für Private Banking Kunden

 

Die Wahrung und Erhaltung des eigenen Vermögens ist anspruchsvoll. Anlagemöglichkeiten werden vielfältiger, Märkte sprunghafter und vermeintlich sichere Investments immer unattraktiver. Auch verändern sich persönliche Fragen, Bedürfnisse und Situationen im Laufe des Lebens – insbesondere bei komplexen Vermögen.

Daher beginnt die beste Beratung für uns mit Zuhören. Und erst, wenn wir Sie und Ihre finanziellen Pläne kennengelernt haben, finden wir gemeinsam individuelle Lösungen, die passgenau Ihrer Situation und Ihren Wünschen entsprechen.

Dabei begleiten wir Sie persönlich, fair, transparent und partnerschaftlich. Denn diese Werte sind die Grundlage unserer Beratung.

Die Kundenbeziehung im Mittelpunkt

Persönliche Beratung für Private Banking Kunden

 

Die Wahrung und Erhaltung des eigenen Vermögens ist anspruchsvoll. Anlagemöglichkeiten werden vielfältiger, Märkte sprunghafter und vermeintlich sichere Investments immer unattraktiver. Auch verändern sich persönliche Fragen, Bedürfnisse und Situationen im Laufe des Lebens – insbesondere bei komplexen Vermögen.

Daher beginnt die beste Beratung für uns mit Zuhören. Und erst, wenn wir Sie und Ihre finanziellen Pläne kennengelernt haben, finden wir gemeinsam individuelle Lösungen, die passgenau Ihrer Situation und Ihren Wünschen entsprechen.

Dabei begleiten wir Sie persönlich, fair, transparent und partnerschaftlich. Denn diese Werte sind die Grundlage unserer Beratung.

WERTE. LEBEN. VERANTWORTUNG.

Fragen Sie nach grünen Investments oder dem ESG-DepotCheck

Vermögensverwaltung

Inflationsausgleich, Werterhalt, Vermögensaufbau

 

Unsere Expertise in komplexem Terrain

Die Verwaltung eines Vermögens ist zeitaufwändig und erfordert Expertise. Es braucht Entscheidungenstärke, um Richtungen vorzugeben, und Erfahrung, um Marktsituationen zu beurteilen. Es braucht eine ruhige Hand, um Entscheidungen auf dem eingeschlagenen Weg mit Bedacht zu treffen.

Während die meisten Kunden vor allem den Wert des eigenen Vermögens erhalten wollen, haben wir Anlagestrategien entwickelt, die Vermögen risikoadjustiert mehren. Ihr persönlicher Ansprechpartner bespricht mit Ihnen regelmäßig die Reportings und das Geschehen rund um den Kapitalmarkt.

ab 100.000 €

Individueller Service
für Ihr Vermögen

ab 1 Million €

Individualmandate in der
Vermögensverwaltung

Exklusivität

Zusatzleistungen und
persönlicher Betreuer

Beratungstermin vereinbaren

Buchen Sie einen passenden Termin.

Honorar-Anlageberatung

Für ETFs, Fonds, Zertifikate und mehr: ohne Ausgabeaufschläge

Individuelle Anlageideen und Investmentchancen

Neben dem höchsten Anspruch, der Wahrung Ihres Vermögens, verstehen wir unser Beratungsangebot als eine Kombination aus fachlicher Expertise, zukunftsgewandten Ideen und persönlicher Nähe zum Kunden und seiner Familie. 

Unsere Aufgabe ist die Entwicklung Ihres Vermögens unter Berücksichtigung Ihre Erwartungen. So entstehen individuelle Anlageideen, die das gesamte Anlagespektrum abdecken.

Die Entscheidungshoheit liegt dabei ganz bei Ihnen. Wir handeln ausschließlich nach Ihren Vorgaben und geben Ihnen Sicherheit bei der Anlageentscheidung.

Aktien- und ETF-Coaching für Selbstentscheider

Sie optimieren Ihr Börsenwissen und Ihre persönliche Anlagestrategie stetig weiter. Wir unterstützen Sie dabei, dass Sie rationale Handelsentscheidungen treffen können. Denn die meisten Verluste werden aufgrund emotionaler Entscheidungen getroffen – ein wesentlicher Faktor an der Börse.

Darüber hinaus erhalten Sie ein kostenloses Aktiendepot und unsere Schulung zum Ordertool. Weiter erhalten Sie bei regelmäßigen Marktbesprechungen Erläuterungen zu den wichtigsten bzw. bewährtesten Handelsstrategien sowie Analysen und Einschätzungen von Aktien und ETFs.

Finanzcoaching für die nächste Generation

In jüngeren Lebensjahren ist „Geldanlage“ neben Studium, Familiengründung oder Reisen nicht immer das Lieblingsthema. Auch fehlt es manchmal noch an persönlicher Erfahrung im Umgang mit Wertpapieren, Börse und Co. Meist sind es die eigenen Eltern oder Großeltern, die mit Ihrer Erfahrung unterstützen.

Wir können das sehr gut nachvollziehen. Deshalb unterstützen wir beim Einstieg ins Thema Kapitalanlage professionell auf Augenhöhe, damit Sie die wichtigen Schritte nicht alleine gehen müssen.

Regelmäßiger Investoren-Call

Exklusiver Service im Private Banking

Der direkte Draht zum Leiter des Portfoliomanagements

Starten Sie umfänglich gut informiert – jedes Quartal: Marktprognosen, Konjunkturausblick, aktuelle Markteinschätzungen und Branchenneuigkeiten. Darüber sprechen Sie direkt und persönlich mit unserem leitenden Portfoliomanager. Auch darüber, was Sie gerade bewegt und über die Entwicklung Ihres persönlichen Portfolios. 

Und wenn der regelmäßige Kapitalmarktausblick noch nicht genügt, laden Sie vertraute Personen oder Sparringspartner gerne mit ein. In diesem Fall freuen wir uns über eine spannende Diskussion rund um die Finanzmärkte, Wirtschaft und einzelne Aktien.

> Persönlichen Investoren-Call buchen

Regelmäßiger Investoren-Call

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Der direkte Draht zum Leiter des Portfoliomanagements

Starten Sie umfänglich gut informiert – jedes Quartal: Marktprognosen, Konjunkturausblick, aktuelle Markteinschätzungen und Branchenneuigkeiten. Darüber sprechen Sie direkt und persönlich mit unserem leitenden Portfoliomanager. Auch darüber, was Sie gerade bewegt und über die Entwicklung Ihres persönlichen Portfolios. 

Und wenn der regelmäßige Kapitalmarktausblick noch nicht genügt, laden Sie vertraute Personen oder Sparringspartner gerne mit ein. In diesem Fall freuen wir uns über eine spannende Diskussion rund um die Finanzmärkte, Wirtschaft und einzelne Aktien.

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Immobilienfinanzierung

Mit der INNO FINANZ GmbH

Ob Eigenheim oder Kapitalanlage: Der Hauskauf oder der Erwerb einer Eigentumswohnung gehört immer zu den wichtigsten Entscheidungen im Vermögensmanagement. Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen, der INNO FINANZ GmbH, begleiten wir Sie mit Expertise und Erfahrung bei der Immobilienfinanzierung. 

> Sprechen Sie uns gerne persönlich an.

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