Unsere Aktien- und ETF-Strategien

Vermögensverwaltung neuster Generation

 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass weltweites Wirtschaftswachstum zu langfristig steigenden Aktienkursen führt. Unsere Research-Methode berücksichtigt neben der laufenden Markt- und Unternehmensanalyse auch die Parameter Inflation/Geldpolitik, Währungsrisiken, technischer Fortschritt/Trendabbildung sowie das Management einzelner Unternehmen. Darüber hinaus werden tiefergehende Detailbewertungen ausgewählter Unternehmen oder Branchen/Sektoren vorgenommen und nach strengen Kriterien zur Diskussion für den Anlageausschuss vorbereitet.

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Aktien-Strategien

Risikoadjustierter Multi-Strategie-Ansatz

Charakteristika von Value-Aktien

Value-Unternehmen beweisen Widerstandsfähigkeit, schaffen  gesellschaftlichen Mehrwert und besitzen gleichzeitig einen hohen Marktanteil bzw. sind Marktführer. Sie verfügen über Pricing Power, niedrige Kostenquoten und/oder unkopierbare Geschäftsgeheinisse. Darüber hinaus besitzen sie die Fähigkeit, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

Chancenreiches Growth-Investing

Disruptive Technik und zukunftsweisende Prozesse findet man oftmals in Unternehmen, die starkes Wachstum ausweisen. Zukunftsgerichtete Themen und Renditechance werden durch Trendunternehmen oder Trendbranchen generiert. Sehr starkes Kurspotenzial bringen Growth-Aktien mit, die ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln (bspw. Amazon, Tesla, Google, Alphabet, Beyond Meat, Alibaba, etc.).

Stockpicking als „Renditekicker“

Professionelles und schnelles Investing in speziell ausgewählte Aktien, die aufgrund von Nachrichten oder allgemeinen Marktschwankungen kurzfristig besonders günstig sind.

ETF-Strategien

Aktiv gemanagte Multi-Asset-Methode

Minimalisierung von Risiko durch maximale Streuung

Bei ETF-Strategien investieren wir systematisch, risikoadjustiert und breit gestreut über gering korrelierende Anlageklassen. Pro-aktiv reduzieren wir das Risiko von Prognosefehlern. Mögliche Schwankungen einer Anlageklasse (bspw. Aktien) werden dabei über die breite Streuung in differenzierte Werte (bspw. Bonds, Gold, Immobilien) aufgehoben.

Investments in einzelne Aktien vermeiden wir bei ETF-Strategien konsequent. Stattdessen investieren wir hier in ausgewählten ETFs und somit in streng ausgewählte Indizes oder Branchen und Regionen. Ziel ist, sorgsam ein anpassungsfähiges und vielseitiges Anlageportfolio zu konstruieren und die intelligente Balance der Portfolios aufrecht zu erhalten.

Mit diesem Konzept greifen wir die Diversifikation nachhaltig auf. Für eine aktiv gesteuerte Unter- und Übergewichtung von einzelnen Anlageklassen nutzen wir das Rebalancing. So werden die einzelnen Anlageklassen in regelmäßigen Abständen wieder ins Gleichgewicht gebracht.

Strategische Liquidität

Wenn man Volatilität bzw. Risiken am Kapitalmarkt wirklich managen will, gibt es nur eine Asset-Klasse: Liquidität. Viele Investoren glauben, dass Liquidität nicht in eine strategische Asset-Allokation gehört. Wir sehen das anders.

Manchmal kommt es vor, dass Unternehmen völlig falsch bewertet werden oder die Börse kurzfristig extrem schwankt. Dann benötigt man strategische Liquidität, um von der Volatilität oder den Schwankungen profitieren zu können.

Stockpicking l Quant Investing

Innerhalb des Stockpicking-Ansatzes werden durch ein von der INNO INVEST entwickeltes Auswahlverfahren schnell Unternehmen gefunden, die aufgrund aktueller Nachrichtenlage kurzfristig hohes Wachstum versprechen. Diese Investments haben eine kurzfristige Haltedauer und werden im Gewinn wieder geschlossen. Weil es auf das derzeitige Geschehen setzt, wird dieses Vorgehen auch Momentum-Strategie genannt.

Growth Investing

Mit der Growth-Strategie wird in Aktien von Unternehmen investiert, von denen in den kommenden Jahren ein hohes Wachstum erwartet wird. Dabei kann es sich auch um  Unternehmen handeln, die aktuell noch nicht zu  den großen Gewinnern gehören, zum Beispiel junge Firmen aus der Software-, Biotechnologie- oder Energiebranche.

Value Investing

Bei Aktien-Strategien

Das Ziel ist die Generierung einer zukünftigen Wertsteigerung durch Value-Aktien aufgrund einer genauen Analyse von Unternehmen. Dabei werden alle betriebswirtschaftlichen Daten und das Marktumfeld analysiert. Diese Strategie erfordert umfangreiche Marktkenntnisse.

Bei ETF-Strategien

Die Idee hinter der passiven Multi-Asset-Strategie ist die Generierung einer nachhaltigen Wertsteigerung aufgrund einer cleveren Portfolio-Konstruktion. Dies nennt man Index-Strategie, da nicht einzelne Aktien, sondern ein kompletter Aktienindex, wie der DAX oder der Dow Jones, bewertet und gekauft werden.