Aktives Portfoliomanagement

So verwalten wir unser eigenes und Ihr Vermögen

Wer über viele Jahre ein größeres Vermögen aufgebaut hat, möchte vor allem eines: dass es gut geordnet bleibt, sinnvoll angelegt ist und auch in Zukunft Sicherheit gibt. Dafür braucht es keinen schnellen Blick auf tägliche Börsenschwankungen, sondern einen klaren Plan, Erfahrung und die Ruhe, auch in unruhigen Zeiten vernünftig zu handeln.

Genau dabei unterstützen wir Sie. Wir verwalten Ihr Vermögen strukturiert, nachvollziehbar und mit Blick auf Ihre langfristigen Ziele. Unser Ansatz ist nicht auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet, sondern darauf, Ihr Depot verantwortungsvoll zu steuern, Risiken im Blick zu behalten und Ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern.

Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert und worauf es dabei wirklich ankommt.

Unsere Investment-Philosophie

Ein Vermögen erfolgreich zu verwalten bedeutet für uns nicht, kurzfristigen Trends zu folgen. Es bedeutet, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen, klare Entscheidungen zu treffen und das Depot auch in unruhigen Marktphasen ruhig und kontrolliert zu steuern.

Dafür nutzen wir einen strukturierten Investmentprozess, der verschiedene Analyse- und Portfoliomanagement-Ansätze miteinander verbindet. So achten wir nicht nur auf Renditechancen, sondern auch auf Stabilität, Risikobegrenzung und langfristige Vermögenssicherung.

Wertpapiere wählen wir nicht nach Bauchgefühl aus, sondern nach klaren und nachvollziehbaren Kriterien. Anlagen, die aus unserer Sicht kein gutes Verhältnis von Chance und Risiko bieten, werden frühzeitig erkannt und ausgeschlossen. Gleichzeitig überwachen wir laufend, wie sich Märkte, Branchen und einzelne Wertpapiere entwickeln.

Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell sich Kapitalmärkte verändern können. Zinsänderungen, politische Ereignisse, technologische Entwicklungen oder Krisen können zu starken Schwankungen führen. Deshalb ist es wichtig, ein Depot nicht nur einmal aufzubauen, sondern es regelmäßig zu überprüfen und sinnvoll anzupassen.

Unser Ansatz verbindet Erfahrung, moderne Analyseverfahren und eine disziplinierte Umsetzung. Ziel ist ein ausgewogenes Portfolio, das langfristig Vermögen aufbauen soll und zugleich die Risiken im Blick behält. So verwalten wir Ihr Vermögen mit Weitblick, Verantwortung und fachlicher Sorgfalt.

Der Research- und Investmentprozess unseres Portfoliomanagements

Fundamentale Unternehmensanalysen – Technische Marktanalysen – Mathematische-statistische Verfahren –
Tägliche Sentiment-Analysen – Künstliche Intelligenz

Unser eigenentwickelter Research-Prozess zielt darauf ab, Unternehmen und Werte zu identifizieren, die über robuste Geschäftsmodelle, nachhaltige Innovationskraft und langfristige Anpassungsfähigkeit verfügen. Dabei denken wir weniger in kurzfristigen Marktbewegungen, sondern stärker in unternehmerischer Qualität, Kapitaldisziplin und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen. Ergänzend zu klassischer Fundamentalanalyse nutzen wir KI-gestützte Auswertungen, um Geschäftsmodelle, Marktpositionen, Kennzahlen und Risikofaktoren systematisch zu prüfen und fundierter einzuordnen.

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Die Methode INNO INVEST

Value Investing in disruptiven Zeiten

Beim klassischen Value Investing werden mit speziellen Bewertungsmethoden unterbewertete Unternehmen gesucht, um deren Aktien mit einem Risikoabschlag zum tatsächlichen Wert, oder zumindest hervorragende Unternehmen zu einem fairen Preis, zu kaufen. Erfolgreichen Value Investoren, wie bspw. Warren Buffett oder Charlie Munger, gelingt es so regelmäßig und über einen langen Zeitraum mit viel Geduld hohe Renditen zu erzielen.

Die Realität ist allerdings deutlich komplexer. Heute sind es nicht mehr nur Investments in klassische Value-Aktien, die zu hohen Renditen führen. Insbesondere Unternehmen mit hohem technologischem Impact revolutionieren ganze Liefer- und Wertschöpfungsketten. Bei der Markt- und Unternehmensanalyse müssen daher auch Machine-Learning-Prozesse sowie neue Parameter und Trends berücksichtigt werden. Auch spielen heutzutage Schnelligkeit und Timing im Investitionsprozess eine immer wichtigere Rolle. Die INNO INVEST setzt daher konsequent auf den eigens entwickelten Research-Prozess.

Innovative Investment Solutions GmbH vereinnahmt aus den an Interactive Brokers LLC seitens des Kunden gezahlten Transaktionskosten eine Abwicklungsgebühr nach folgender Maßgabe: Für jede Aktien-, Fonds- sowie ETF-Transaktion, die über Interactive Brokers LLC abgewickelt wird, erhält Innovative Investment Solutions GmbH eine vom Finanzprodukt, Transaktionsvolumen und Börsenplatz abhängige Abwicklungsgebühr. Die Mindestabwicklungsgebühr liegt bei EUR 0,01 je abgewickelter Order. Die Abwicklungsgebühr wird seitens des Kunden unmittelbar an die depotführende Stelle gezahlt. Der Kunde weist die depotführende Stelle an, die bei der Transaktion entrichtete Abwicklungsgebühr einzuziehen und an Innovative Investment Solutions GmbH über den verlängerten Zahlungsweg abzüglich der Börsengebühren auszukehren. Um die genaue Abwicklungsgebühr pro Trade zu errechnen, können Sie die folgenden beiden Websites vergleichen: https://www.inno-invest.de/kosten und https://www.interactivebrokers.eu/de. Nähere Einzelheiten zu den Preisbestandteilen einer Transaktion werden auf Nachfrage gerne mitgeteilt. Hinsichtlich der Vermeidung eines etwaigen Interessenkonflikts wird auf die etablierten Verhaltensgrundsätze bei Innovative Investment Solutions GmbH, nachlesbar in der Conflict of Interest Policy, verwiesen.

Obwohl in der Portfolio-Theorie zwangsläufig von effizienten Märkten, bzw. von der ökonomischen Normalverteilung aller Chancen und Risiken ausgegangen wird, ist tatsächliches Portfoliomanagement sehr komplex. Oftmals schnellem Wandel geschuldet, haben kleinere, unvorhersehbare Störungen (negative Marktsignale) teilweise signifikante Auswirkungen auf unser Ökosystem. Sie führen trotz vorhandener Markteffizienz zu hoher Volatilität. Darüber hinaus zeigt sich bei heiß gelaufenem Wachstum immer wieder das Phänomen der Kurskorrektur, nämlich wenn Wachstumspotenziale erreicht oder Innovationen erforderlich sind.

Wirtschaftssysteme durchlaufen dann Phasen größerer Umwälzungen. Diese extremen Ereignisse sind heute sehr viel wahrscheinlicher, als vor der Finanzkrise 2008. Ansätze der Verhaltenswissenschaft im Portfoliomanagement zeigen, dass selbst erprobte Absicherungsmethoden plötzliche auftretende Marktereignisse tatsächlich nur selten berücksichtigen können. Kurzfristige Volatilität ist daher selbst für ein erfahrenes Portfoliomanagement schwer einschätzbar.

Deswegen wird Volatilität (das Schwanken von Börsenkursen) weitläufig als Risiko verstanden. Investoren stehen dabei immer vor der Herausforderung überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, ohne das Risiko der Vermögensanlagen unverhältnismäßig zu erhöhen. Gleichzeitig führen einseitige Investment-Ansätze oft zu unzureichend quantifizierbaren Risikoklumpen im Depot.

Über einen mehrjährigen Entwicklungszeitraum hat die Inno-Invest einen intelligenten Ansatz zur Kombination unterschiedlicher Investitionsstrategien entwickelt. Visuell betrachtet kommt dieser Prozess einer Pyramide am nächsten. Die risikoadjustierten Investment-Pyramiden vereinen je nach Vermögensverwaltung bis zu drei intelligent aufeinander abgestimmte Investmentstrategien (Value, Growth und Stockpicking).

Die Rentabilität unserer Vermögensverwaltungen erreichen wir mit einer transparenten, systematisch intelligenten Vorgehensweise. Durch objektive Analyseverfahren identifizieren wir Volatilität, entdecken Low- und Outperformer am Kapitalmarkt sowie kurzfristige Optimierungs- und Renditepotenziale. Und dies für die Segmente Aktien, Unternehmensanleihen, Renten, Zinsen und Gold. Der Fokus liegt auf Investitionen in sorgfältig ausgewählte Bonds, Aktien sowie ETFs.