bereits ab 20.000 Euro

Aktien-Strategien
im Vergleich

  • 4 individuelle Aktien-Strategien
  • Multi-Strategie-Ansatz
  • Direktinvestition in Aktien

STRATEGIEMINDESTANLAGERISIKOWERTENTWICKLUNG¹
Vertu Plus
Details
150.000 €15%32,97%
Vertu Plus Light
Details
50.000 €10%34,09%
US Tech-Aktien
Details
20.000 €20%58,13%
Aktien Global
Details
30.000 €20%25,31%

¹ Stand: 31.12.2023. Die Werte entsprechen der Rendite der dargestellten Anlagestrategie seit Auflage (01.01.2020) und werden nach Transaktionskosten und vor Steuern ausgewiesen. Es gelten die Gebühren gemäß Preis-/Leistungsverzeichnis. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen bergen Risiken.

US Tech-Aktien

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 20.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Technologien und Digitalisierung sind der Schlüssel zu weltweitem Wachstum (Künstliche Intelligenz, Machine Learning, automatisierte Prozesse, Clouds, Coding, AI, etc.). Darüber hinaus ist die Tech-Industrie elementar für den weltweiten technologischen Transfer und für technologische Zukunftsinnovationen.

Wir sehen amerikanische Tech-Werte als die „Top-Branche“ und investieren im Rahmen dieser Strategie ausschließlich in Qualitätsaktien der Sektoren Finanzen, Health Care, Technologie und Telekommunikation.

Das Aktienportfolio beinhaltet bis zu 20 Einzelaktien und wird durch bis zu 3 ETFs abgerundet. Regelmäßige Trading-Opportunitäten ergänzen diese Strategie je nach Marktlage. Der überwiegende Anteil des investierten Kapitals wird auf Dollarbasis und bevorzugt direkt an der Nasdaq gehandelt.

Da große Renditeerwartungen auch mit einer höheren Volatilität einhergehen, eignet sich diese Strategie eher für einen langfristig orientierten Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft.

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 20.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Technologien und Digitalisierung sind der Schlüssel zu weltweitem Wachstum (Künstliche Intelligenz, Machine Learning, automatisierte Prozesse, Clouds, Coding, AI, etc.). Darüber hinaus ist die Tech-Industrie elementar für den weltweiten technologischen Transfer und für technologische Zukunftsinnovationen.

Wir sehen amerikanische Tech-Werte als die „Top-Branche“ und investieren im Rahmen dieser Strategie ausschließlich in Qualitätsaktien der Sektoren Finanz-, Health Care, Technologie und Telekommunikation.

Das Aktienportfolio beinhaltet bis zu 20 Einzelaktien und wird durch bis zu 3 ETFs abgerundet. Regelmäßige Trading-Opportunitäten ergänzen diese Strategie je nach Marktlage. Der überwiegende Anteil des investierten Kapitals wird auf Dollarbasis und bevorzugt direkt an der Nasdaq gehandelt.

Da große Renditeerwartungen auch mit einer höheren Volatilität einhergehen, eignet sich diese Strategie eher für einen langfristig orientierten Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft.

Aktien Global

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 30.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Das Aktienportfolio dieser Strategie ist global ausgerichtet und wird aktiv gemanagt. Der Fokus liegt auf qualitativ starken sowie namhaften Bluechip-Werten (Value Aktien), die idealerweise eine hohe Dividendenrendite versprechen und weltweit agieren. Darüber hinaus wird auch in chancenreiche Wachstumswerte investiert.

Die Gewichtung pro Aktien-Einzeltitel liegt in der Regel bei bis zu 5 Prozent. Sie kann jedoch in Ausnahmefällen höher oder niedriger liegen. Je Branche wird die Gewichtung von 20 Prozent nur sehr selten überschritten.

In herausfordernden Marktphasen hoher Volatilität zeigt sich diese Strategie durch selektiertes Investieren ausgewogener als Vergleichsindizes und kompensiert in allgemeinen Baissephasen das Risiko aufgrund des intelligenten und täglichen Cash-Managements. Während Haussen performt die Strategie, im fallenden Markt reagiert sie risikoadjustiert und fällt gemäßigter.

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 30.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Das Aktienportfolio dieser Strategie ist global ausgerichtet und wird aktiv gemanagt. Der Fokus liegt auf qualitativ starken sowie namhaften Bluechip-Werten (Value Aktien), die idealerweise eine hohe Dividendenrendite versprechen und weltweit agieren. Darüber hinaus wird auch in chancenreiche Wachstumswerte investiert.

Die Gewichtung pro Aktien-Einzeltitel liegt in der Regel bei bis zu 5 Prozent. Sie kann jedoch in Ausnahmefällen höher oder niedriger liegen. Je Branche wird die Gewichtung von 20 Prozent nur sehr selten überschritten.

In herausfordernden Marktphasen hoher Volatilität zeigt sich diese Strategie durch selektiertes Investieren ausgewogener als Vergleichsindizes und kompensiert in allgemeinen Baissephasen das Risiko aufgrund des intelligenten und täglichen Cash-Managements. Während Haussen performt die Strategie, im fallenden Markt reagiert sie risikoadjustiert und fällt gemäßigter.

Vertu Plus Light

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 50.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Bei dieser Multi-Asset Strategie handelt sich um ein global ausgerichtetes Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Strategie-Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen ETF-Mix.

Der aktive verwaltete Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Qualitätsaktien und speziell selektierte Wachstumsaktien investiert. Ebenso investiert wird in Gold als weitere alternative Anlageklasse.

Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 2,5 Prozent. Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) genutzt.

Diese Strategie lässt es ruhiger angehen und holt ohne Euphorie ihre Performance. Das wichtigste Ziel der Strategie: In schwachen Marktphasen so wenig Kapital wie möglich verlieren, um in guten Marktphasen mit dem Markt zu steigen.

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 50.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Bei dieser Multi-Asset Strategie handelt sich um ein global ausgerichtetes Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Strategie-Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen ETF-Mix.

Der aktive verwaltete Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Qualitätsaktien und speziell selektierte Wachstumsaktien investiert. Ebenso investiert wird in Gold als weitere alternative Anlageklasse.

Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 2,5 Prozent. Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) genutzt.

Diese Strategie lässt es ruhiger angehen und holt ohne Euphorie ihre Performance. Das wichtigste Ziel der Strategie: In schwachen Marktphasen so wenig Kapital wie möglich verlieren, um in guten Marktphasen mit dem Markt zu steigen.

Vertu Plus

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 150.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Bei dieser Multi-Asset Strategie handelt sich um ein global ausgerichtetes Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Strategie-Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen ETF-Mix.

Der aktiv verwaltete Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Qualitätsaktien und speziell selektierte Wachstumsaktien investiert. Ebenso investiert wird in Gold als weitere alternative Anlageklasse.

Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 2,0 Prozent. Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) genutzt.

Sie ist für Anleger geeignet, die ausgewogen chancenreich investieren möchten, in Baissephasen auf zu hohe Volatilität aber verzichten wollen.

Optimales Anlegerprofil

Strategische Asset-Allocation*

* Diagramm bspw. gem. Gewichtung per 12/2021

Rendite-/Risikoprofil

Parameter

Mindestanlage: 150.000 Euro
EU SFDR: Artikel 6
Empfohlene Mindestlaufzeit: 36 Monate
Startzeitpunkt: 01.12.2019

Taktische Allokation
je nach Marktlage: individuell

Bei dieser Multi-Asset Strategie handelt sich um ein global ausgerichtetes Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Portfolio, das sich in seiner Grundstruktur aus aktiven und passiven Investmentanteilen zusammensetzt. Das Fundament des Strategie-Portfolios besteht aus einem passiven, aber innovativen ETF-Mix.

Der aktiv verwaltete Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Qualitätsaktien und speziell selektierte Wachstumsaktien investiert. Ebenso investiert wird in Gold als weitere alternative Anlageklasse.

Die Gewichtung je Einzelaktie beträgt in der Regel bis zu 2,0 Prozent. Innerhalb einer Branche liegt die Gewichtung bei 10 Prozent des Gesamtdepots. Dies verhindert die Bildung von sogenannten „Klumpenrisiken“. Darüber hinaus werden kurzfristige Investment-Opportunitäten zur Ausnutzung von Trading-Potenzialen (Stock-Picking) genutzt.

Sie ist für Anleger geeignet, die ausgewogen chancenreich investieren möchten, in Baissephasen auf zu hohe Volatilität aber verzichten wollen.